Tras las huellas de los fondos de cobertura

Estas son las acciones que los nombres más importantes del sector de los fondos de cobertura han estado comprando y vendiendo.

Los fondos de inversión libre tuvieron que publicar el viernes sus declaraciones del 13F, lo que significa que hemos sabido lo que los grandes nombres de las finanzas estuvieron comprando y vendiendo en el segundo trimestre.

Hay unas cuantas inversiones destacadas: El fondo de cobertura orientado a la tecnología de Tiger Global ocupó una posición importante en Netflix (NASDAQ: NFLX), mientras que Jana Partners invirtió en Precision Castparts (NYSE: PCP) justo antes de que Warren Buffett anunciara la adquisición de la empresa.

Un gran número de fondos también ocuparon posiciones en inversiones farmacéuticas de Perrigo (NYSE: PRGO), incluida Kyle Bass de Hayman Capital.

Alibaba (NYSE: BABA) fue otro activo que tuvo conocimiento de la acción del fondo de cobertura en el segundo trimestre. Appaloosa Management de David Tepper invirtió en el minorista del comercio electrónico chino, mientras que Tudor Investment Corporation – dirigida por el multimillonario Paul Tudor Jones II – se vendió.

Aquí tenemos un desglose de lo que los grandes nombres de las finanzas estuvieron comprando y vendiendo en el segundo trimestre, según los datos de Bloomberg en el top de las compras y las ventas del precio de mercado.

El fondo de cobertura de 9 mil millones de dólares abrió posiciones en Priceline (NASDAQ: PCLN), Google (NASDAQ: GOOG), Springleaf Holdings (NYSE: LEAF), Gulfport Energy (NASDAQ: GPOR) y MGM Resorts (NYSE: MGM) en el segundo trimestre, según las declaraciones del 13F del fondo. Se vendieron los fondos de cobertura de Humana (NYSE: HUM), Caesars Entertainment (NASDAQ: CZR), IBM (NYSE: IBM), SandRidge Energy (NYSE: SD) y Time Warner Cable (NYSE: TWC).

El multimillonario inversor Carl Icahn vendió recientemente todas sus acciones de Netflix (NASDAQ: NFLX). El inversor activista Icahn Associates abrió posiciones en Gannett Co. (NYSE: GCI) y Cheniere Energy (NYSEMKT: LNG), y vendió sus participaciones en Netflix, según el 13F del fondo.

Third Point abrió posiciones en Baxter International (NYSE: BAX), T-Mobile US (NYSE: TMUS), Sealed Air (NYSE: SEE), Devon Energy (NYSE: DVN) y Perrigo (NYSE: PRGO), según el 13F del fondo. Vendió Dollar General (NYSE: DG), McKesson (NYSE: MCK), Edgewell Personal Care (NASDAQ: EPS), Maxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM) y FleetCor Technologies (NYSE: FLT).

Elliott Management ocupó nuevas posiciones en Comcast (NASDAQ: CMCSA), Citrix (NASDAQ: CTXS) y Ryanair (NASDAQ: RYAAY), y también aportó capital en dos fondos cotizados: un fondo de obligaciones de empresas a largo plazo de Vanguard y un fondo de obligaciones no especulativas de iShares iBoxx. El fondo de cobertura vendió Airgas (NYSE: ARG), Tenet (NYSE: THC), Melco Crown Entertainment (NASDAQ: MPEL), ONEOK (NYSE: OKE) y una nota cotizada de iPath S&P 500 Vix (NYSEArca: VXX).

Asset Management, el fondo de cobertura ubicado en Londres, ocupó nuevas posiciones en Wells Fargo (NYSE: WFC), Deutsche Bank (XETRA: DBK), Yahoo (NASDAQ: YHOO), Nimble Storage (NYSE: NMBL) y JPMorgan (NYSE: JPM), según el 13F del fondo. Vendió IPG Photonics (NASDAQ: IPGP), Solaredge Technologies (NASDAQ: SEDG), Briggs & Stratton (NYSE: BGG), Comcast (NASDAQ: CMCSA) y JM Smucker (NYSE: SJM).

Appaloosa, especialista en deudas en situación crítica, que controla en la zona 20 mil millones de dólares, ocupó tres nuevas posiciones en el segundo trimestre: Apple (NASDAQ: AAPL), Alibaba (NYSE: BABA) y Mylan (NASDAQ: MYL). Vendió Google (NASDAQ: GOOG) y Micron Technology (NASDAQ: MU).

El director de fondos de cobertura de Bass ubicada en Texas ocupó posiciones en Perrigo (NYSE: PRGO), Mylan (NASDAQ: MYL), C&J Energy Services (NYSE: EMES), Valeant Pharmaceuticals (NYSE: VRX) y Pfizer (NYSE: PFE). en el segundo trimestre, según el 13F del fondo.

El fondo de cobertura orientado en la tecnología de Tiger Global ocupó posiciones en JD.Com (NASDAQ GS: JD), Netflix (NASDAQ: NFLX), Priceline Group (NASDAQ: PCLN), Tableau Software (NYSE: DATA) y Kate Spade (NYSE: KATE) en el segundo trimestre. Vendió posiciones en Alibaba (NYSE: BABA), TransDigm Group (NYSE: TDG), Charter Communications (NASDAQ: CHTR), Vipshop Holdings (NYSE: Vipshop Holdings [VIPS]) y Liberty Ventures.

Jana Partners ocupó posiciones en Conagra Foods (NYSE: CAG), Johnson Controls (NYSE: JCI), Precision Castparts (NYSE: PCP), Time Warner Cable (NYSE: TWC) y Williams Companies (NYSE: WMB) en el segundo trimestre, según el 13F del fondo. Vendió (NYSE: SVU), Market Vectors Gold Miners, Yum! Brands (NYSE: YUM), Applied Materials (NASDAQ: AMAT) y el fondo cotizado del Industrial Select Sector SPDR (NYSEARCA: XLI).

Eton Park Capital, que está dirigida por el ex socio de Goldman Sachs (NYSE: GS) Eric Mindich, ocupó posiciones en Perrigo (NYSE: PRGO), Google, SBA Communications (NASDAQ: SBAC), Williams Companies (NYSE: WMB) y Broadcom (NASDAQ: BRCM) en el segundo trimestre, según el 13F del fondo. El fondo vendió Thermo Fisher Scientific (NYSE: TMO), CDK Global (NASDAQ: CDK), Liberty Ventures, Spirit AeroSystems (NYSE: SPR) y Polaris Industries (NYSE: PII).

Tudor Investment Corporation tomó participaciones en Pall Corp (NYSE: PLL), Broadcom, Omnicare (NYSE: OCR) y Sigma-Aldrich (NASDAQ: SIAL), y también invirtió en un fondo cotizado muy rentable de iBoxx. Vendió IBM (NYSE: IBM), Alliance Data Systems (NYSE: Alliance Data Systems Corporation [ADS]), Alibaba (NYSE: BABA), puso sus inversiones en el fondo cotizado del Energy Select Sector SPDR, y ETFs de mercados emergentes.

Paulson & Co ocupó posiciones en (NYSE: HOT), Broadcom, Teva Pharmaceutical (TLV: TEVA), Oi (NYSE: OI) y PharMerica Corp (NYSE: PMC).

Soros ocupó posiciones en Time Warner, Schwab (NYSE: SCHW), Alcoa (NYSE: AA), NRG Energy (NYSE: NRG) y Pacira Pharmaceuticals (NASDAQ: PCRX), en el segundo trimestre, según el 13F del fondo. Vendió Cenovus Energy (TSE: CVE), Kite Pharma, Tempur Sealy International (NYSE: TPX), CF Industries (NYSE: CF) y Suncor Energy (NYSE: SU).

Point72 ocupó posiciones en Charter Communication (NASDAQ: CHTR), Avis Budget (NASDAQ: CAR), Schlumberger (NYSE: SLB), Coach (NYSE: COH) y Achillion Pharmaceuticals (NASDAQ: ACHN), según el 13F del fondo. Vendió Gilead Sciences (NASDAQ: GILD), Qualcomm (NASDAQ: QCOM), FMC Technologies (NYSE: FTI), Goodyear Tire & Rubber (NASDAQ: GT) y Radius Health (NASDAQ: RDUS).

Astenbeck Capital Management definió su posición en Exxon Mobil (NYSE: XOM) en el segundo trimestre, y vendió (NYSE: MUR) y Energen (NYSE: EGN).

El fondo de cobertura gigante de Viking Global ocupó posiciones en Amazon.com (NASDAQ: AMZN), Avago Technologies (NASDAQ: AVGO), Cigna (NYSE: CI), Aetna (NYSE: AET) y Anthem, según el 13F del fondo. El fondo vendió Mondelez (NASDAQ: MDLZ), Micron Technology (NASDAQ: MU), Canadian National Railway (TSE: CNR), Starwood Hotels (NYSE: HOT) y T-Mobile US (NYSE: TMUS).

Algunas alternativas concretan que Trian Fund Management, que fue co-fundada por Nelson Peltz, ocupó importantes posiciones en Pentair (NYSE: PNR) y Sysco (NYSE: SYY), y vendió sus posiciones en Allegion (NYSE: ALLE).