Si se estudiarán los hábitos de los operadores de contratos por diferencia (CFD), sin duda surgiría un patrón. Existen varios errores fundamentales que estos operadores suelen cometer, que les impiden alcanzar el éxito.
1. Toma de decisiones al azar
Probablemente el mayor error que un operador podría cometer es basar sus decisiones comerciales en un capricho, en las últimas noticias o en las recomendaciones de los "expertos" de los foros de comercio electrónico.
Esta no es la manera en la que los operadores profesionales negocian. Éstos tienen un plan, con reglas establecidas para los puntos de entrada y los puntos de salida. No accederán al mercado si no se han cumplido determinados criterios y no finalizarán una operación a menos que haya respondido a otros criterios. Planean la operación y operan de acuerdo con un plan.
2. Gestión de fondos
Este es probablemente el segundo mayor error que los operadores cometen. Los profesionales nunca arriesgan más de un cierto porcentaje de sus fondos disponibles en una sola operación.
En cambio, los principiantes suelen arriesgar el 50% o el 100% de sus fondos en un 'algo seguro'. Sin embargo, este 'algo seguro' la mayoría de las veces resulta siendo un gran fracaso, que causa pérdidas catastróficas para el operador.
No importa lo seguro que el operador esté de que una operación tendrá éxito, él o ella nunca debería arriesgar más de un porcentaje predeterminado de fondos en una única operación. Es conveniente aplicar una estrategia, como la regla del 2%.
3. Añadir a una posición perdedora
Hay un viejo dicho que dice "comprar barato y vender caro". Algunos operadores han llevado este punto de vista al extremo: si se encuentran en una posición comprada y el precio de un valor comienza a bajar, desarrollan un "sistema de trading" que establece que deberían añadir a la posición - y si cae más, añadirán más, siempre con la esperanza de que con el tiempo daría la vuelta y los convertiría en una gran cantidad de dinero.
Este enfoque puede que haya funcionado durante los mercados alcistas del siglo XX. Sin embargo, en los mercados actuales es una garantía segura de desastre. Tarde o temprano se traducirá en una pérdida desastrosa.
4. Uso incorrecto del stop de pérdidas
No hay duda de que operar sin un stop de pérdidas con el tiempo tendrá como resultado una pérdida catastrófica. Por otra parte, operar con un stop de pérdidas no les permite a la mayoría de operadores obtener beneficios sustanciales.
Este problema solo se puede resolver mediante el estudio de los niveles de volatilidad del mercado en el que el operador interviene. Es de vital importancia que el stop de pérdidas tenga en cuenta los movimientos "normales" de precios.
Una buena opción en este caso es utilizar el Average True Range o ATR (Rango Verdadero Medio) para determinar el nivel de stop de pérdidas. Si lo fija a menos de 1 ATR fuera del precio de entrada se aseguraría de que el operador no es 'expulsado' de una operación debido al ruido del mercado.
Si lo establece a 2 ATR fuera del precio de entrada le proporcionaría al mercado aún más espacio para "respirar" - pero a algunos operadores podrían parecerles esto demasiado amplio para su nivel de tolerancia al riesgo.
Sin embargo, si lo fija a la mitad del ATR, simplemente le garantizaría una serie de pequeñas pérdidas y prácticamente ninguna esperanza de obtener un beneficio decente.