Berkshire Hathaway de Buffett está apostando por estas acciones, y usted también debería hacerlo.
Es justo decir que el famoso inversor multimillonario hecho a sí mismo Warren Buffett sabe un par de cosas sobre seleccionar acciones. Desde 1965, Berkshire Hathaway (NYSE: Berkshire Hathaway [BRK.A]) ha obtenido un retorno anual del 21%, en gran parte impulsado por las inversiones de compra y retención. Durante el mismo período, el índice S&P 500 obtuvo aproximadamente el 10% anual. Por lo tanto, si está buscando ideas de inversión, las acciones de Berkshire Hathaway de Buffett son un buen punto de partida. Estas son las tres empresas cuyas acciones están incluidas en la cartera de Berkshire a la vista para ser compradas en julio: Apple, Wells Fargo, y American Express.
1. Apple
En mayo, Berkshire Hathaway sorprendió a los inversores cuando reveló en una presentación de la SEC que había iniciado una posición con un valor de más de mil millones de dólares en Apple. En los últimos doce meses, las acciones de la empresa habían perdido un 27% del coste, y la relación precio-beneficios era de tan sólo 10,3, la inversión de Berkshire sugiere que Buffett, o uno de sus dos ayudantes de inversión, Todd Combs o Ted Weschler, está convencido de que la acción se encuentra infravalorada.
La reciente disminución interanual de Apple en las ventas de unidades de iPhones tiene a muchos inversores preocupados de que el gigante de la tecnología pueda tener dificultades para hacer crecer su negocio más allá de donde está hoy en día. Pero la preocupación por la disminución de las ventas del iPhone es exagerada por dos razones: en primer lugar, una disminución no es sorprendente después de un horrible ciclo del iPhone 6 el año pasado, y en segundo lugar, la acción no tiene un precio para el crecimiento. De modo que si el segmento del iPhone de Apple vuelve a crecer, será simplemente la guinda del pastel.
2. Wells Fargo
Wells Fargo (NYSE: Wells Fargo & Company [WFC]), la segunda mayor participación de la cartera de Berkshire Hathaway, resulta difícil de subestimar. En posesión de un 9,6% de las acciones de la empresa, cuyo valor asciende a unos 22 mil millones de dólares, Berkshire cree firmemente que Wells Fargo tendrá un mejor rendimiento que el resto del mercado a largo plazo.
Es importante destacar que aunque Wells Fargo es una de las empresas más veteranas de la cartera de Berkshire Hathaway, Buffett sigue aumentando su participación. Por ejemplo, en 2015 Berkshire aumentó su participación en Wells Fargo desde el 9,4% hasta el 9,8%.
En la última carta anual de Berkshire a sus accionistas, habla positivamente sobre el estado de la empresa junto con las otras tres que conforman la cartera de empresas conocida como "Cuatro Grandes":
"Estas cuatro empresas gozan de unos negocios excelentes y sus administradores son personas con talento que tienen en cuenta a los accionistas. Los dividendos de estas empresas son extraordinarios. En Berkshire creemos que es mejor poseer una pequeña participación de una empresa fantástica que tener el 100% de una empresa mediocre. Es mejor ser el dueño de una pequeña fracción de un diamante auténtico que poseer por completo una roca de imitación".
Ahora es un momento especialmente bueno para comprar acciones de Wells Fargo, ya que estas han caído alrededor de un 21% en los últimos 12 meses.
3. American Express
En otra de las "Cuatro Grandes" inversiones de Berkshire, Buffett también aumentó su participación en American Express (NYSE: American Express Company [AXP]) en 2015, desde el 14,8% hasta el 15,6%. La posición de Berkshire en la empresa tiene un valor aproximado de 9 mil millones de dólares
En una carta a los accionistas en 2015, Buffett subraya que los inversores no deben asumir el aumento de la participación de Berkshire en sus "Cuatro Grandes" como algo insignificante:
"Si usted piensa que estos cambios aparentemente pequeños no son tan importantes, eche un vistazo a los números: cada vez que se produce un aumento de un punto porcentual en estas 4 empresas juntas, los ingresos de Berkshire aumentan 500 millones de dólares".
Al igual que Wells Fargo y Apple, American Express no ha pasado por buenos momentos recientemente, ya que sus acciones han caído un 28% en los últimos doce meses y ahora se negocian a una relación precio/beneficio de tan solo 11,5. Esto hace que ahora sea un buen momento para comprar.
¿Cuál de estas acciones cree que representa una mejor oportunidad de compra en julio?