¿Sabía que Warren Buffett gana miles de dólares por minuto en dividendos? O ¿qué una comida con el Oráculo de Omaha vale supuestamente millones? Estos son solo dos de los interesantes aspectos acerca del legendario Director Ejecutivo de Berkshire Hathaway que puede que no conozca.
1. Warren Buffett vendió casi todas sus acciones de Berkshire a 11,50 dólares la acción en 1964
Cuando Warren Buffett compró inicialmente una participación en acciones de un fabricante textil en aprietos llamado Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A.NYSE) en 1962, solo intentaba obtener un rápido beneficio, no absorber la compañía y formar un conglomerado.En 1964, Berkshire ofreció la compra de las acciones a Buffett por 11,50 dólares la acción, lo que supondría una ganancia de más del 50%, y Buffett aceptó. Sin embargo, cuando Buffett recibió una oferta por escrito, esta era por 11,375 dólares la acción, lo que todavía producía fuertes beneficios.Buffett se enfureció tanto que no solo rechazó la venta sino que compró las suficientes acciones de Berkshire como para tomar el control de la compañía (y echar a su gerente por no respetar el acuerdo original). Las acciones de Berkshire valen aproximadamente 275.000 dólares cada una. Sorprendentemente, Buffett se ha referido a la compra de Berkshire como la peor inversión de su vida.
2. Buffett invierte en un perfil personal y a través de Berkshire
La gran parte (cerca del 99%) de la fortuna de Buffett la conforman sus acciones en Berkshire Hathaway, y en general, cuando se lee sobre “las acciones de Buffett”, en realidad se habla de la compra de acciones de Buffett o de su equipo de la cartera de Berkshire.
Sin embargo, Buffett no mantiene una cartera personal de gran valor económico. Es raro que hable de sus inversiones en su cartera personal, pero algo sabemos. El gran holding de Berkshire, Wells Fargo, es también uno de los holdings personales de Buffett, al igual que lo es la sociedad de inversión inmobiliaria Seritage Growth Properties. Buffett ha declarado que las acciones que posee son de naturaleza similar a su participación en Berkshire, pero posee algunas que no pasarían el corte si consideramos su tamaño – Seritage es un buen ejemplo de esto.
3. Hay gente que ha pagado millones por comer con Buffett
Warren Buffett ha donado más de 30.000 millones de dólares a instituciones benéficas durante años y tiene planeado entregar una suma sustancial de la fortuna que le queda.
Como parte de su filantropía, Buffett saca a subasta para la gente una comida con él cada año en beneficio de la organización de lucha contra la pobreza GLIDE. Las subastas, idea de la última mujer de Buffett, Susie, en 2000, otorgan al ganador una comida en la que participará otros siete amigos, con Buffett en el asador Smith & Wollensky de la ciudad de Nueva York.Las pujas llegan normalmente a millones. El ganador en 2017 pagó 2,68 millones de dólares por la comida y el de 2016 pagó 3,4 millones de dólares. En total, las subastas han generado más de 26 millones de dólares para la fundación.
4. La acciones de Buffett ofrecen dividendos de más de 6.700 dólares por minuto
Durante el segundo periodo de 2017, la cartera de acciones de Berkshire Hathaway generó cerca de 882.000.000 dólares en dividendos, lo que se traduce en cerca de 6.731 dólares de dividendos por minuto.
Gran parte de esta cantidad procedía de sus grandes holdings de acciones, entre los que se incluyen 148 millones de dólares de Coca-Cola (NYSE: KO.NYSE), 182 millones de Wells Fargo, y más de 195 millones de dólares de Kraft Heinz (NASDAQ: KHC.NASDAQ).
A Buffett le encanta obtener dividendos de las acciones, sobre todo que aumenten consistentemente sus ingresos, y que generan un flujo de liquidez fiable que Berkshire puede operar según su departamento de gestión considere adecuado.
5. A Buffett normalmente no le va bien durante los años de bonanza en bolsa
Le sorprendería saber que Berkshire normalmente tiene un mal comportamiento en los mercados durante los años en que estos se disparan. Por ejemplo, cuando el S&P 500 aumentó un 29% en 2003, las acciones de Berkshire subieron menos del 16%. Cuando el S&P se recuperó casi en un 27% de la crisis financiera de 2009, Berkshire ganó menos del 3%.
Buffett reconoce abiertamente que lo más frecuente es que Berkshire no supere los valores del mercado en los mejores años de este. Sin embargo, su éxito a largo plazo se debe a que sí lo hace en los tiempos duros.
Veamos esta impresionante estadística. Desde 1965, el S&P ha acabado el año con ingresos totales negativos 11 veces. Durante estos 11 años, Berkshire superó la actuación del S&P nueve veces, normalmente con márgenes impresionantes. En 2000, cuando la burbuja de las puntocom comenzó a estallar, la rentabilidad total del S&P 500 fue del -9,1%, pero Berkshire ganó casi un 27% ese año. La compañía también superó la caída del mercado de 2001 y 2002.
En el mundo de las inversiones, una estrategia defensiva inteligente puede dar lugar a ganancias muy superiores a las que se producen con una actitud agresiva, y el curso de la trayectoria de Berkshire es buena prueba de ello. En realidad, el S&P 500 generó una rentabilidad total del 12.717% desde 1964 y en todo 2016, Berkshire creció un 1.972.595%, a pesar de su mal comportamiento en el mercado durante varios años en toda esa trayectoria.