Se espera que una característica del siguiente iPhone, que permitirá a los usuarios enviar dinero a amigos, sea una forma rentable de impulsar la adopción de Apple Pay.
Silicon Valley está obsesionado con una parte particular de los servicios financieros que consiste en enviar dinero a los amigos utilizando una aplicación. Eso llevó a una serie de opciones que no suelen ser rentables porque cobran poca o ninguna comisión por las transacciones. PayPal (NASDAQ: PayPal [PYPL]) y su filial, Venmo, se encuentran entre los más populares, a pesar de que se enfrentan a una creciente lista de competidores, como Google (NASDAQ: Alphabet Class C [GOOG]), Facebook (NASDAQ: Facebook [FB]) y Square (NYSE: SQ).
Apple (NASDAQ: Apple [AAPL]) también está interesado en este mercado. La empresa de tecnología más valiosa del mundo ha estado negociando con los bancos sobre la introducción de su propia función en Apple Pay que permitirá a los usuarios enviar dinero a amigos, según dijo a Bloomberg el mes pasado una persona familiarizada con los planes. Según los analistas, si Apple tiene la intención de competir con el resto de sistemas, también tendrá que permitir que su sistema se pueda utilizar con las tarjetas de débito de forma gratuita.
Los servicios de pago de persona a persona no son baratos de operar, y Apple podría perder dinero en muchas transacciones, según dijo la firma de investigación Crone Consulting. La creación y validación de una nueva cuenta, por lo general vinculada a una tarjeta de débito, tendría un coste para Apple que va desde 50 centavos hasta 3 dólares cada una, más un mínimo de 25 centavos por transacción, dijo la firma. Las empresas no generan muchos ingresos de los pagos que los usuarios hacen a los amigos, dijo Will Stofega, analista investigador de IDC. «Estoy un poco perdido sobre cómo se pueden obtener beneficios».
No es probable que Apple encuentre una forma de beneficiarse directamente de la nueva función. En su lugar, probablemente la empresa la podría utilizar para fomentar la adopción de Apple Pay en las tiendas. La opción móvil tap-to-pay no ha despegado tan rápido como se esperaba desde que se lanzó hace un año. Los propietarios de los modelos más nuevos del iPhone utilizaron Apple Pay en un 2,7 por ciento de las transacciones del Black Friday en las tiendas que admiten la función, en comparación con el 4,9 por ciento en el mismo día del año pasado, según datos de la firma de seguimiento InfoScout.
Mientras tanto, PayPal dijo que Venmo procesó 2,1 mil millones de dólares en transacciones durante el último trimestre ya que la gente utiliza la aplicación para dividir la cuenta en los restaurantes, pagar el alquiler o pagar las entradas de cine a los amigos. Jo Lambert, vicepresidente de PayPal, dijo:
«Pensamos en ello como una forma de introducirnos en el mercado; la monetización ocupa un segundo lugar. Nuestros clientes P2P son algunos de nuestros clientes más comprometidos en todos los ámbitos. Gastan más con PayPal, y gastan más con nosotros en general».
Venmo también planea experimentar con los pagos en tiendas durante este mes.
El hecho de proporcionar a los propietarios de los últimos modelos de iPhone la capacidad de enviar dinero entre sí podría duplicar el uso de Apple Pay en entre 18 y 24 meses, dijo Richard Crone, director ejecutivo de Crone Consulting. Eso podría ser una fuente de dinero para Apple, que cobra honorarios a los bancos cada vez que sus clientes utilizan el móvil para pagar en las tiendas. Crone dijo:
«Apple tiene la esperanza de impulsar la lenta adopción de Apple Pay con incentivos financiados por el usuario para los pagos P2P. Si yo te envío 50 dólares, y tú no utilizas el servicio de Apple Pay P2P, tienes que inscribirte. Es una aplicación viral».
Apple no ha querido hacer comentarios. Apple Pay puede conseguir un gran impulso incluso antes de que la compañía lance la función de transferencia de dinero, que estará disponible el año que viene, según dijo una persona familiarizada con los planes, que pidió no ser identificada porque las conversaciones son privadas. Apple ha llegado a un acuerdo preliminar con China UnionPay, la red de pago y de compensación más grande del país, para introducir Apple Pay en las cajas registradoras en China, según dijeron personas familiarizadas con el asunto la semana pasada.
Si bien las aplicaciones para enviar dinero a amigos utilizando un teléfono no escasean en el mercado de 7,5 mil millones de dólares de Estados Unidos, los analistas son optimistas sobre las perspectivas de Apple, hasta el punto de que algunos anticipan consecuencias para los proveedores de tarjetas de crédito y los fabricantes de cajeros automáticos. Las aplicaciones de transferencia de dinero podrían reducir la necesidad de utilizar los cajeros automáticos. Matt Wilcox, vicepresidente senior de estrategia de marketing e innovación en Fiserv, que vende servicios a los bancos, dijo:
«Habrá cajeros automáticos afectados porque las personas no tendrán la necesidad de sacar dinero en efectivo».
Eso sería una mala noticia para los fabricantes de cajeros automáticos, como NCR, así como Diebold, que la semana pasada anunció sus planes para adquirir a su rival Wincor por alrededor de 1,8 millones de euros (1,9 millones de dólares). NCR dijo que está adoptando los pagos móviles experimentando con opciones para retirar dichas transferencias de un cajero automático, por ejemplo. Cardtronics, que gestiona las redes de cajeros automáticos, desestimó las preocupaciones de que las aplicaciones podrían afectar a su negocio. Según escribió en un correo electrónico Nick Pappathopoulos, un portavoz de la compañía:
«Es importante hacer la distinción entre el comportamiento teórico y el real. El efectivo se utiliza mucho, incluso cuando están disponibles otras formas de pago».
Si los usuarios del iPhone comienzan a conectar Apple Pay a sus cuentas bancarias, dejarían de utilizar las tarjetas de crédito al enviar dinero a sus amigos y potencialmente al realizar pagos en las tiendas, eliminando intermediarios. Crone, de la firma consultora, dijo:
«Esto podría afectar gravemente a los operadores actuales. En entre tres y cinco años, la proporción de las transacciones de pago móvil podría aumentar hasta el 20%».
Resulta casi imposible predecir cuánto tardaría este cambio. Pero Talie Baker, analista en la firma de investigación Aite Group, que se basa en Chase QuickPay para intercambiar dinero con amigos al menos una vez a la semana, ve el futuro sin dinero en efectivo como algo inevitable:
«Estoy deseando que llegue el día en el que solo necesitemos llevar en el bolsillo un pintalabios y un teléfono».