El grupo químico y farmacéutico Bayer (XETRA: Bayer [BAYN]) va a emitir 4.000 millones de euros en bonos convertibles, para ayudar a financiar la oferta de adquisición de la empresa estadounidense de semillas Monsanto (NYSE: Monsanto Company [MON]).
Se trata de la mayor emisión de bonos convertibles obligatorios de una sociedad emisora europea y la mayor operación en los mercados de capital europeos en 2016, que ha demostrado ser un año volátil para los mercados, provocando la cancelación o retraso de varias salidas a bolsa en las últimas semanas.
Bayer anunció el martes que esta decisión es la primera parte de su plan para captar 19.000 millones de dólares en capital para ayudar a financiar la compra de Monsanto por 66.000 millones de dólares, la cual aún está pendiente de obtener el visto bueno de las autoridades de Estados Unidos, Europa y otros lugares.