Lecta ha anunciado hoy su intención de salir a bolsa en una operación con la que espera captar 315 millones de euros que destinará principalmente a amortizar deuda.
La operación consistirá en una colocación privada entre inversores institucionales de acciones de nueva emisión. Además, se prevé la venta de parte o todas las acciones existentes de "ciertos accionistas de Lecta", ha informado la empresa sin entrar en los detalles.
Además de la colocación habrá una opción de sobreasignación de acciones o "greenshoe" del 15% para la entidad colocadora.
Credit Suisse Securities Limited y UBS Limited actuarán como coordinadores conjuntos.
Lecta ha estado en la cartera del fondo de capital riesgo CVC desde 1997, y ha sufrido un complejo proceso de reestructuración con compras de empresas, fusiones y ajustes de plantilla.
Lecta tiene su sede central en Barcelona, y cuenta con 7 fábricas en Europa (5 en España, una en Italia y otra en Francia) y presencia en 10 países.