La empresa de reciclaje de metales Befesa quiere salir a bolsa en Fráncfort, valorando potencialmente la sociedad entre 1.000 y 1.200 millones de euros, han informado hoy personas conocedoras de la operación.
Según han indicado las fuentes, Befesa, que dice poseer casi la mitad del mercado europeo de reciclado de acero y el mercado de reciclaje de residuos de aluminio, anunciará previsiblemente su intención de empezar a cotizar en junio y planea su debut bursátil cuatro semanas después.
El grupo espera beneficiarse del apetito inversor y de una recuperación incipiente de las OPV en todo el mundo, después de un 2016 malo para este tipo de operaciones. En caso de lograrlo, sería la tercera salida a bolsa en Alemania en el segundo trimestre junto con la cadena de restaurantes Vapiano y la de comida online Takeaway.
Befesa colocará acciones por valor de entre 450-500 millones de euros, incluyendo 100 millones de euros de títulos de nueva emisión.
Santander, Commerzbank, Berenberg y Stifel estarían actuando como colocadores junto a los coordinadores globales Goldman Sachs y Citi.