Telegram Group, propietario del servicio de mensajería instantánea Telegram, tiene la intención de recaudar al menos 1.000 millones de dólares a través de bonos convertibles entre un círculo limitado de inversores de Rusia, Europa, Asia y Medio Oriente, según ha informado la publicación Kommersant citando fuentes.
La cantidad mínima para participar es de 50 millones de dólares, sin embargo, según una fuente, el umbral podría reducirse hasta los 10 millones.
El organizador de la colocación es Telegram, los agentes son bancos y brokers en Rusia, Europa, Asia y Oriente Medio. Cabe destacar que los ciudadanos de EE. UU. no podrán participar en la colocación. Las fuentes señalan que Telegram se reserva el derecho a elegir a los inversores.
Los bonos serán emitidos durante un período de cinco años, se pagará un cupón anualmente, en principio por una cantidad del 7-8% de la deuda, ha dicho una fuente. Si Telegram lleva a cabo una oferta pública inicial dentro de esos cinco años, los bonistas podrán convertir deuda en acciones con un descuento del 10% sobre el precio de oferta.
Recordemos que desde su lanzamiento en 2013, Telegram no ha utilizado la monetización y se ha financiado con el dinero personal de Pavel Durov, su fundador.